Wir empfehlen keine Aktien oder Obligationen ohne die dahinterstehenden Firmen gut zu kennen. Dazu lesen wir die Jahres- und Zwischenberichte der Gesellschaften bis ins letzte Detail. Wir berechnen selber Finanzkennzahlen zur Beurteilung der Bonität der Unternehmen und zur Bewertung der Aktien oder der Obligationen. Wir analysieren den Geschäftsverlauf der Firmen mindestens zehn Jahre zurück, sofern die Vergangenheit der Unternehmen dies ermöglicht.

Wir wollen die Geschäftsmodelle und Produkte der Firmen und ihre Positionen im Vergleich zur Konkurrenz verstehen. Nach dem Kauf eines Investments bleiben wir am Ball. Wir wissen, wann die von uns ausgewählten Gesellschaften ihre zukünftigen Ergebnisse publizieren und werten diese aus. So evaluieren wir laufend die Unternehmen und ihre Aktien und prüfen, ob unser Investment Case intakt ist. Für die getätigten Aktienkäufe schreiben wir für unsere Kunden einen Bericht, sodass sie unsere Überlegungen und Konklusionen nachvollziehen können. Dadurch lernen unsere Kunden die Unternehmen gut kennen und wissen, warum sie deren Aktien im Depot haben.

Mit einer Finanz- und Vorsorgeplanung nehmen wir eine erste Standortbestimmung vor und verschaffen Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen. Wir stimmen den Ist-Zustand mit Ihren Wünschen und Zielen ab und definieren erste Sofortmassnahmen. Im weiteren Verlauf steht ein Vermögensaufbau unter Berücksichtigung einer optimierten Steuerplanung im Vordergrund. Im Hinblick auf die Pensionsplanung beschäftigen wir uns schon früh mit Fragen wie:

• Optimale Steuerplanung
• Flexible Pensionierung
• Budget nach der Pensionierung
• Rente oder Kapital
• Vorsorgeauftrag und Erbschaft

Wir helfen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Beantwortung offener Fragen und bieten Ihnen individuelle Lösungsansätze für einen möglichst sorgenfreien Ruhestand.